Spezielle Lebenssituationen

Einige wichtige Lebensereignisse, ob geplant oder unverhofft, tangieren Sie in vielfältiger Weise.

So stellen sich zum Beispiel beim Erwerb eines Eigenheims zahlreiche Fragen:

• Passt die Immobilie überhaupt zu mir?
• Kann und will ich mir die Immobilie wirklich leisten? 
• Wie finanziere ich das Eigenheim optimal? 
• Soll ich Vorsorgegelder für den Kauf verwenden? 
• Was sind die steuerlichen Konsequenzen?
• Sind die Angehörigen ausreichend abgesichert, wenn mir etwas zustösst?
• Ist der Kaufvertrag fair ausgestaltet? 
• Passen vorhandene Vorsorge-, Ehe- und Erbverträge noch auf die neue Lebenssituation, oder habe ich noch nichts geregelt? 

Etliche, teilweise ähnliche Fragen stellen sich zum Beispiel auch beim Eintritt in die Selbständigkeit, bei Scheidung, beim Firmenverkauf, bei Arbeitsunfähigkeit oder bei der Pensionierungsplanung.

Für eine optimale Beratung all dieser Themen ist das tiefe Verständnis für finanzielle, rechtliche und steuerliche Fragestellungen notwendig. Dank unserer Erfahrung sind wir in der Lage, Sie aus einer Hand umfassend zu beraten. Wir kennen aber auch die Fallstricke und können beurteilen, wann der Beizug eines zusätzlichen Spezialisten hilfreich ist. In diesem Fall können wir Ihnen einen für Sie passenden Fachmann vorschlagen und entsprechend koordinieren.