Anlage- und Finanzberatung

Wir beraten unsere Kunden professionell, unabhängig und umfassend in allen Vermögensfragen. Dabei erhalten Sie eine fundierte Analyse Ihrer bankfachlichen und rechtlichen Situation aus einer Hand.

Der Anlageerfolg hängt wesentlich von der Wahl der individuell angepassten Anlagestrategie ab. Dazu ist vorab eine Untersuchung der gesamten Vermögenssituation notwendig.

Wie sehen Ihre aktuellen und künftigen Ansprüche und Verpflichtungen aus? Sind Ihre Angehörigen ausreichend versorgt und abgesichert, wenn Ihnen etwas zustösst? Ist Ihr gewünschter Lebensunterhalt im Alter gedeckt oder stellen sich vor allem Fragen der Vermögenssicherung? Welche Anlageziele und Renditeerwartungen haben Sie? Ist das Anlagerisiko adäquat? Haben Sie die richtigen Bankprodukte oder wird die Rendite von hohen Gebühren geschmälert, respektive aufgezehrt?

Unsere Tätigkeit umfasst nicht nur die Analyse Ihrer finanziellen Situation, verbunden mit entsprechenden Vorschlägen. Wir vertreten Sie auch in Bank- und Vertragsverhandlungen. Auf Wunsch übernehmen wir Ihre Anlageberatung und Verantwortung für die taktische Vermögensallokation, völlig unabhängig von Banken.