Für Privatpersonen

Ihr persönlicher "CFO"

Sie sind in Ihrem Beruf zu sehr beschäftigt und haben keine Zeit oder Lust, sich um die persönlichen Finanzen zu kümmern? Bis anhin wurden Ihre Finanzen und Steuern durch nahestehende Personen erledigt und nun müssen Sie sich plötzlich selbst darum kümmern? Oder wünschen Sie sich einfach eine unabhängige Zweitmeinung?

Aus der langjährigen Erfahrung in der Beratung vermögender Privat- und Geschäftskunden sind wir überzeugt, dass es ein Mehrwert ist, eine Vertrauensperson an der Seite zu haben, die umfassend aus einer Hand beraten kann. Eine Ansprechperson, welche Ihnen die Fachsprache, Formulare und Produkte der Banken und Versicherungen verständlich erklärt und dafür sorgt, dass Sie auch nur für das bezahlen, was Sie auch wirklich benötigen.

Analog einem Family Office unterstützen wir Sie unter anderem in folgenden Bereichen:

Vermögensverwaltung (über Partnerfirma)
Steuer-, Vorsorge- und Vermögensplanung
Treuhanddienste
Immobilienmanagement
Family Governance
Nachfolge- und Nachlassplanungen

Abgesehen von Fragen, die den finanziellen Alltag betreffen, stossen Sie im Laufe des Lebens auch immer wieder auf einschneidende Ereignisse, welche Sie finanziell und rechtlich tangieren. Solche Ereignisse können sein:

Heirat
Nachwuchs
Erwerb von Eigenheim
Selbständigkeit
Firmenverkauf / Nachfolge
Scheidung
Arbeitsunfähigkeit / Invalidität
Pensionierung
Urteilsunfähigkeit und Tod

Einige Ereignisse sind planbar, andere kommen überraschend. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich bestmöglich darauf vorzubereiten, um spätere (oft teure und nervenaufreibende) Konflikte zu vermeiden.

Für eine ganzheitliche Betreuung sind aber nicht nur finanzielles Verständnis, sondern zunehmend auch juristische Kenntnisse notwendig. Die Advocat Finanz AG bietet Ihnen umfassende Erfahrungen und Kompetenzen aus einer Hand. Falls notwendig, können wir auf ein breites Netzwerk zurückgreifen oder wir übernehmen die Rolle des Katalysators, der die beigezogenen Spezialisten für Sie koordiniert.

Sei es für den Alltag oder in Vorbereitung auf spezielle Lebenssituationen, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns über jeden Kontakt, der als Basis für eine über die Zeit wachsende, vertrauensvolle Beziehung dient.